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一元空包网浅析:独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定

2020/1/31      来源: 空包网
  一元空包网认为,随着我国电商的不断发展,国内的经济产业发生了非常显著的变化,越来越多的传统经济产业开始向着互联网化的方向进行过渡,并且都取得了非常不错的效果。传统的物流体系也正在这种大背景下,借助着电商行业提供的广阔的发展空间,实现了产业的快速崛起。传统的物流体系主要是受到了发展模式的限制,主要以集中性的客户群为主,基本上没有个人业务模块,而电商行业的发现则进一步弥补了传统物流行业在这点上的不足,而且电商行业的鼎盛发展也为物流行业的发展提供了充足的发展空间,使得物流行业实现了彻底化的转型发展。
  
  一、前言
  
  物流一图选择的10大企业为2大直营体系的德邦(零担业务)和顺丰快运,以及8大加盟体系的安能快运、百世快运、壹米滴答、优速物流、顺心捷达、中通快运、韵达快运和天地华宇。
  
  笔者认为,这10家有业务体量大(日均货量大于等于1万吨或年总收入超10亿)、网络覆盖广(网点辐射全国范围),且具备一定资金实力(已在上市体系或在筹划独立上市),即TOP10中德邦零担业务、百世快运、天地华宇已经在上市体系内,而其余几家也都在筹备上市的路上。
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  日均破万时间表:资料来自企业公开信息及物流一图调研
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  10均有融资或上市计划:资料来自网络,物流一图整理
  
  因此,这10大全网型能很好的反映目前快运市场的情况,以及未来的发展趋势。下面物流一图将披露这10大全网型快运企业的19年收入排名及市占率变化情况,并分析2020年快运行业的发展趋势。
  
  二、2019年收入排名
  
  1.实际收入排名
  
  从物流一图预测数据来看,直营体系的德邦零担业务和顺丰快运实际收入均达到了115亿左右,几乎并驾齐驱,分别位列第一和第二;此外老牌加盟快运企业安能、百世、壹米滴答实际收入分别以约75亿、50亿和40亿+排名3-5名。相比2018年实际收入排名来看,TOP4排名保持不变,壹米、中通各进一位,分别超过优速和华宇。
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  各家公司实际收入、增速及排名:数据为物流一图推测,仅供参考
  
  因此,从实际收入绝对值来看,排名为德邦(零担业务)、顺丰快运、安能快运、百世快运、壹米滴答、优速物流、中通快运、天地华宇、顺心捷达和韵达快运。
  
  从实际收入增长上来看,有以下几个变化趋势:
  
  ①优速&华宇:其他家收入均相比18年均有所上升,但优速和华宇出现下降外,主要因被整合后,收购方为减少亏损的业务收缩;
  
  ②中通&韵达:快递跨界快运的韵达快运和中通快运,分别以增速接近80%和60%增速排名第二和第三,潜力巨大。
  
  ③顺丰&壹米:在体量较大的情况下,仍以45%以上的增速快速成长,其中顺丰快运更是有赶超德邦零担业务坐上龙头之势。
  
  因此,从成长型来看,顺丰、顺心、中通、韵达和壹米增长较快,可以预见2020年TOP10排名或将继续洗牌。物流一图预测2020年顺丰快运收入很可能冲上龙头地位,壹米滴答或将赶超百世快运,中通快运超过优速、顺心和韵达超华宇。
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  2020年收入排名预测:排名为物流一图推测,仅供参考
  
  由于考虑到直营体系和加盟制的收入口径不一样(即直营为全网收入,远高于加盟制的结算收入)。因此为了使各家体量更具可比性,我们将加盟企业收入还原成全网收入,从而更好的反映出各家的体量和市场占有率。
  
  下面,物流一图为你对各家可比收入进行排名,并看看各家的市场占有率和CR10的变化情况。
  
  2.可比收入及市占率
  
  我们发现,如果折算成全网收入后,直营体系的德邦零担业务和顺丰快运收入从第一、第二,变成了第二、第三,而实际收入排名第三的安能快运晋升到龙头位置。收入TOP3按顺序变为安能快运、德邦快递和顺丰快运。
  
  此外,快递跨界快运的中通快运和韵达快运实际收入也向前进了四位和两位,最终可比收入排名为:安能快运、德邦(零担业务)、顺丰快运,百世快运、中通快运、壹米滴答、优速物流、韵达快运、顺心捷达和天地华宇。
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  各家公司实际收入、增速及排名:数据为物流一图推测,仅供参考
  
  据物流一图估算2017年、2018年、2019年零担市场规模分别为0.88万亿、0.94万亿和1.00万亿。这样我们就可以算出这十一家企业这3年的收入市占率变化情况:
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  近3年各家市占率及变化情况:排名为物流一图推测,仅供参考
  
  从上面数据可以看出,除华宇市占率下降外,其他家市占率有所有提升,有以下几个关键点:
  
  ①传统双巨头遇到瓶颈:安能快运市占率排名第一,且近三年持续提升,但19年市占率提升幅度相比18年有所放缓。德邦零担业务排名第二,18年市占率下降明显,财报披露与其产品结构优化有关,但19年不受此因素影响,预测市占率情况将略有回升。可见传统龙头德邦零担业务和安能因业务转型或体量较大,增长都出现了瓶颈。
  
  ②快递跨界快运增长迅速:顺丰快运市占率第三,且连续两年市占率增长最大,以每年0.30%的幅度增长。其他如中通快运、韵达快运和百世快运市占率上升明显,相比去年分别上升0.28%,0.15%和0.17%;可见,快递发展快运优势得到验证,主要都得益于此前快递网的客户基础。
  
  ③融合玩家开始启动:2019年进行融合工作的壹米、优速和顺心的市占率也有所提升,其中壹米上升0.06%,优速上升0.02%,顺心上升0.14%(得益于顺丰快运引流)。可见双融合对参与者业务量有一定促进作用,其中顺心的增幅较为明显。
  
  从CR10来看,2019年CR10市占率为7.19%,相比2019年上升1.15%。高出去年上升幅度0.60%近两倍,市场向TOP10集中加速。但从美国零担市场2016年的零担市场CR8集中度71.1%来看,我国零担CR10市场集中度相比美国零担市场还有10倍空间。
  
  但随着各家后续陆续上市,参考快递市场,上市后,在资本的推动下快运市场TOP10市占率也将加速提升。
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  我国与美国零担集中度对比:美国快运CR8来自网络;我国CR10数据来自物流一图测算
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  快递市占率提升与上市时间关系:数据来自国家邮政局及各企业财报公开
  
  当然上述数据仅从全网收入还原呈现各家企业收入及市占率排名。如果要严格对比,还需考虑各家零担业务公斤段覆盖不一样。德邦快递的快运业务定义为30kg以上、顺丰快运和顺心捷达为20kg以上;安能快运、百世快运和壹米滴答为5kg以上;韵达快运和中通快运为10kg以上;跨越速运和上汽华宇定义为3kg以上。很明显公斤段跨度越大,收入覆盖就越大。
  
  独家!2019年快运企业排名出炉!TOP3德邦、顺丰、安能排名稳定
  
  各家零担业务公斤段覆盖不同
  
  那么经过2019年的厮杀后,2020年又会有怎样新的市场变化,最后物流一图为你解读2020年快运市场发展趋势!
  
  一元空包网认为,从目前国内的快递市场基本的发展格局来看,其实现在的物流行业虽然整体还处于一种非常鼎盛的状态,但是从各大快递企业对于市场的割据情况来看,其实对于很多的物流企业来说,也已经到达了一个比较紧迫的阶段。阿里巴巴在快递市场中的影响力变得越来越深入,以阿里为核心构建的菜鸟物流体系开始变得越来越完善,对于快递市场的整体把控也开始变得非常的深刻,甚至逐渐的出现了垄断的趋势。面对这种状况,包括顺丰快递在内的多个传统的物流企业就必须进行调整,尽量的在各个方面来提高企业的竞争优势,保证能够在之后的稳定发展。
  
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